El Grupo cierra 2018 con mejores en el resultado operativo, cumpliendo el plan de eficiencia con dos años de adelanto y con una generación de caja de 42 millones
Raúl Vence | septiembre 16, 2022
PRISA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acuerdo para la adquisición del 25% de Santillana, una participación actualmente propiedad de Victoria Capital Partners. Con esta compra, sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia españolas, PRISA pasará a tener de nuevo el 100% de la compañía, de la que ha vendido una participación en 2010.
La operación reforzará la estrategia del grupo al controlar la totalidad de un activo clave para su desarrollo como es Santillana, representará un gran potencial de incremento de valor para los accionistas y mejorará sustancialmente la generación de caja, ha señalado el grupo en su comunicado.
El montante de la transacción, que se espera esté concluida en el mes de abril de 2019, asciende a 312,5 millones de euros, que serán abonados en efectivo al vendedor, en la fecha de cierre de la operación. Asimismo, Santillana pagará a Victoria Capital Partners el dividendo preferente correspondiente a sus participaciones por el ejercicio 2018 y por la parte que corresponda del ejercicio 2019 hasta la fecha de cierre. Los fondos para este pago proceden de fondos disponibles en el balance de PRISA y de fondos provenientes de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por importe de 200 millones de euros.
Banco Santander se ha comprometido a asegurar dicho aumento de capital hasta un importe máximo de doscientos millones de euros, sujeto a los términos habituales en este tipo de documentos.
Las oportunidades que ofrecen la transformación digital y el posicionamiento y margen de crecimiento en Iberoamérica son las palancas claves para desarrollar la estrategia de PRISA, que pasa por crear un gran proyecto transversal, único y global de educación, entretenimiento e información (general, económica y deportiva). La futura adquisición de Santillana se produce en un momento en el que existen muy buenas perspectivas de crecimiento para el sector educativo", ha valorado la compañía que preside Javier Monzón y cuyo primer ejecutivo es Manuel Mirat. La compañía es líder en España y Latinoamérica y es el único operador global en esos mercados.
Además, destaca que tiene una posición destacada en la transformación digital del negocio en los países en los que está presente mediante el uso de sus sistemas de enseñanza que, en estos momentos, representan ya más de un 20% del total de su negocio. "Con estos sistemas, Santillana ha creado una plataforma escalable a cualquier usuario en cualquier país dispuesto a acompañar la transformación digital según las necesidades de sus alumnos", explica.
"Dadas las buenas perspectivas de crecimiento del negocio, la adquisición del 25% de Santillana de Victoria Capital Partners permitirá maximizar el valor del activo, incrementar la generación de caja del grupo al eliminar el dividendo preferente anual de 25,8 millones de dólares y flexibilizar la estructura financiera de la compañía", explica PRISA.
